【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月20日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、最大11.2万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして131億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事はSMBC日興証券、野村證券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2018年2月28日(水) から2018年3月2日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、IIF厚木マニュファクチュアリングセンター、IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠなど10物件の取得資金の一部に充当します。

2月28日追記
発行価格は1口当たり119,437円、受渡日は3月8日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名産業ファンド投資法人
コード番号3249
上場市場東証(REIT)
新株発行109,800口
国内53,600口
海外56,200口(うち海外GSO:2,600口)
売出株数0口
OA売出2,600口
合計112,400口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月28日(水) ~3月2日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日2月28日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)119,437円(2.50%)
受渡日3月8日(木)
受渡日始値(発行価格比)118,700円(-0.6%)
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事みずほ証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴複合型
スポンサー三菱商事・ユービーエス・リアルティ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月20日時点

株価123,200円
時価総額1,957億円
1口当たり分配金(年間)
5,345円
分配金利回り(年間)4.34%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年2月15日506,025円508,000円+0.4%
2015年3月17日546,000円549,000円+0.5%

■産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。2年連続で公募増資を行います。

産業ファンド投資法人は物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。競合の少ない新しいアセットクラスである工場セクターに投資しているのが特徴です。分配金利回りは中位くらいです。

POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。

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