【PO】伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が公募増資及び売出しを発表!

2020年11月9日、東証REIT上場伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は、国内外で111,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして155億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は11月16日(月) から11月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「アイミッションズパーク東京足立 」等4物件の取得資金の一部に充当します。

11月16日追記

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人の発行価格は1口当たり 133,344円 (割引率4.0%)、受渡日は11月24日(火)に決まりました。

111,000口のうち国内:81,875口、海外:29,125口。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
コード番号 3493
上場市場 東証(REIT)
新株発行 111,000口(国内:81,875口、海外:29,125口)
売出株数 0株
OA売出 5,500口
合計 128,857口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月16日(月) ~11月18日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月16日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 133,344円(4.0%)
受渡予定日 11月24日(火) ~11月26日(木)のいずれかの日
受渡日 11月24日(火)
受渡日始値(発行価格比) 128,600(-3.6%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券 

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企業情報

特徴 物流施設主体型
スポンサー 伊藤忠グループ
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2020年11月9時点

株価 146,300円
時価総額 711億円
1口当たり分配金(年間) 4,963円
分配金利回り(年間) 3.39%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年2月4日 116,350円 120,000円 +3.1%
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人のPO評価(管理人の参加について)

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年2度目です。

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人は物流不動産に特化したリートです。分配金利回りは3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、非貸借銘柄ですが、格付け取得のあるリートなので参加予定です。

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