【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年9月9日、東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は、58,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして108億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は2019年9月18日(水) から2019年9月24日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ヒューリック銀座7丁目ビル(20%追加取得)」及び「チャームスイート新宿戸山」の取得資金の全部に充当し、残額は、「チャームスイート石神井公園」の取得に係る借入金の返済資金の全部又は一部に充当する予定です。

9月18日追記
ヒューリックリート投資法人の発行価格は1口当たり185,932円(割引率2.5%)、受渡日は9月27日(金)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ヒューリックリート投資法人
コード番号3295
上場市場東証(REIT)
新株発行58,000口
売出株数0株
OA売出3,000口
合計61,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月18日(水)~9月24日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日9月18日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)185,932円(2.50%)
受渡予定日9月27日(金)~10月2日(水)のいずれかの日
受渡日9月27日(金)
受渡日始値(発行価格比)197,000円(+6.0%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部

幹事

証券会社名
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
引受人SMBC日興証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人岡三証券

岡三オンライン証券でも取り扱いがあります。

企業情報

特徴総合型
スポンサーヒューリック
格付AA- (JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年9月9日時点

株価192,800円
時価総額2,412億円
1口当たり分配金(年間)
6,920円
分配金利回り(年間)3.59%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年3月30日181,837円
182,400円+0.3%
2016年10月4日170,625円180,000円+5.5%
2017年11月1日153,757円157,500円+2.4%
2018年11月1日154,537円160,300円+3.7%
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ヒューリックリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、昨年11月以来です。例年この時期に公募増資を実施しています。

ヒューリックリート投資法人は総合型リートで、東京のオフィスと商業施設に主に投資しています。分配金利回りは3.6%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。過去の結果も良好です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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