【PO】本田技研工業 (7267)が株式売出しを発表!

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2024年7月4日、東証プライム市場上場本田技研工業 (7267)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

本田技研工業は、2億5,987万株の売出し及び最大3,898万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月4日の終値で計算すると、金額にして5,352億円規模の売出しです。

主幹事は、みずほ証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、モルガンスタンレーMUFG証券、SMBC日興証券及び野村證券です。売出価格等決定日は、7月17日(水)から7月22日(月)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社などです。

なお、本田技研工業は、5月10日に18,000万株 、3,000億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を発表しています。これまでの取得実績はなかったため、売出し後に取得していくとみられます。ただし、7月5日から受け渡し日までの期間は自己株式の取得は行われません。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 本田技研工業
コード番号 7267
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 259,879,700株
OA売出 38,981,900株
合計 298,861,600株
希薄化 0%
売出株数の割合 6.2%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 7月17日(水)~7月22日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行価格(ディスカウント率 ) 未定(%)
受渡予定日 7月24日(水)(最短)
受渡日 未定
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
主幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
主幹事 モルガンスタンレーMUFG証券
主幹事 SMBC日興証券
主幹事 野村證券

企業情報

事業内容 自動車メーカー
信用/貸借 貸借
株主優待 オリジナルカレンダー

投資指標

2024年7月4日時点

株価 1,791.0円
時価総額 9兆4,565億円
PER 8.6倍
PBR 0.68倍
配当利回り 3.80%

ホンダのPO評価(管理人の参加について)

ホンダが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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