【PO】阪急阪神リート投資法人(8977)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年11月8日(木)東証REIT上場阪急阪神リート投資法人(8977)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

阪急阪神リート投資法人は、54,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして74億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2018年11月19日(月) から2018年11月21日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「グランフロント大阪(うめきた広場・南館)(共有持分4.9%相当)」及び「グランフロント大阪(北館)(共有持分4.9%相当)」の取得資金に充当します。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名阪急阪神リート投資法人
コード番号8977
上場市場東証(REIT)
新株発行54,000口
売出株数0株
OA売出2,700口
合計56,700口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日11月19日(月)~11月21日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定(%)
受渡予定日12月4日(火)
受渡日12月4日(火)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
引受人大和証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(11月13日追記)

■企業情報

特徴総合型
スポンサー阪急阪神ホールディングスグループ
格付AA- 日本格付研究所(JCR)
A+ 格付投資情報センター(R&I)
信用/貸借信用

■投資指標

2018年11月8日時点

株価143,600円
時価総額916億円
1口当たり分配金(年間)
6,240円
分配金利回り(年間)4.35%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年2月14日128,115円128,700円+0.5%
2014年6月3日532,057円544,000円+2.2%
2013年6月19日469,462円477,000円+1.6%

2014年12月に1対5の投資口の分割を実施。

参考記事>>2018年1月25日(木)東証REIT上場阪急リート投資法人(8977)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■阪急阪神リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

阪急阪神リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは今年2度目です。

阪急リート投資法人は、商業用施設、事務所用施設及び複合施設に投資を行う総合型リートです。関西圏への投資が7割程度を占めているのが特徴です。分配金利回りは、4.3%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、信用銘柄ですが過去の結果は悪くなく、高い格付けも取得しているので参加予定です。

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