2018年1月25日（木）東証REIT上場阪急リート投資法人（8977）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
阪急リート投資法人は、OA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券。発行価格等は2018年2月5日(月) から2018年2月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、メッツ大曽根の取得資金に充当します。
2月5日追記
発行価格は１口当たり128,115円、受渡日は2月14日(水)に決まりました。
11月8日追記
【PO】阪急阪神リート投資法人（8977）が公募増資及び売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 阪急リート投資法人 |
| コード番号 | 8977 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 39,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,000口 |
| 合計 | 41,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 2月5日(月) ～2月7日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月5日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 128,115円(2.50%) |
| 受渡日 | 2月14日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 128,700円(+0.5%) |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金のに充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
■企業情報
| 特徴 | 商業施設を中心とした総合型 |
| スポンサー | 阪急阪神ホールディングスグループ |
| 格付 | AA-(JCR) A+(R&I) |
| 信用/貸借 | 信用 |
■投資指標
2018年1月25時点
| 株価 | 137,500円 |
| 時価総額 | 821億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,950円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.33% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2014年6月3日 | 532,057円 | 544,000円 | +2.2% |
| 2013年6月19日 | 469,462円 | 477,000円 | +1.6% |
■阪急リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
阪急リート投資法人が公募増資を発表しました。増資を実施するのは2014年以来と久しぶりです。
阪急リート投資法人は商業用施設、事務所用施設及び複合施設に投資を行なっています。関西圏への投資が7割程度を占めているのが特徴です。
POについては、過去の結果が悪くなく格付けも取得しているので参加予定です。
コメント