【PO】阪急リート投資法人(8977)が公募増資及び売出しを発表!

Pocket

2018年1月25日(木)東証REIT上場阪急リート投資法人(8977)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

阪急リート投資法人は、OA含めて4.1万口の新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券及びみずほ証券。発行価格等は2018年2月5日(月) から2018年2月7日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、メッツ大曽根の取得資金に充当します。

2月5日追記
発行価格は1口当たり128,115円、受渡日は2月14日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名阪急リート投資法人
コード番号8977
上場市場東証(REIT)
新株発行39,000口
売出株数0株
OA売出2,000口
合計41,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月5日(月) ~2月7日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日2月5日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)128,115円(2.50%)
受渡日2月14日(水)
受渡日始値(発行価格比)128,700円(+0.5%)
調達資金の使途取得予定資産の取得資金のに充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事大和証券

■企業情報

特徴商業施設を中心とした総合型
スポンサー阪急阪神ホールディングスグループ
格付AA-(JCR)
A+(R&I)
信用/貸借信用

■投資指標

2018年1月25時点

株価137,500円
時価総額821億円
1口当たり分配金(年間)
5,950円
分配金利回り(年間)4.33%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2014年6月3日532,057円544,000円+2.2%
2013年6月19日469,462円477,000円+1.6%

■阪急リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

阪急リート投資法人が公募増資を発表しました。増資を実施するのは2014年以来と久しぶりです。

阪急リート投資法人は商業用施設、事務所用施設及び複合施設に投資を行なっています。関西圏への投資が7割程度を占めているのが特徴です。

POについては、過去の結果が悪くなく格付けも取得しているので参加予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です