【PO】GMOフィナンシャルホールディングス (7177)が株式の売出しを発表!

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2018年9月25日(火)東証JASDAQ上場GMOフィナンシャルホールディングス (7177)が「株式の売出し」を発表しました。

GMOフィナンシャルホールディングスの親会社のGMOインターネット株式会社を売出人として、2,000万株の株式売出しと300万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると197億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、10月3日(水) から10月9日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出し実施後、GMOインターネットのGMOフィナンシャルHDに対する持分比率は61.1%に低下する見込みです。

10月3日追記
GMOフィナンシャルホールディングスの売出価格は1株につき786円、受渡日は10月12日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名GMOフィナンシャルホールディングス
コード番号7177
上場市場東証JASDAQ
新株発行0株
売出株数20,000,000株
OA売出3,000,000株
合計23,000,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合19.2%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日10月3日(水)~10月9日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日10月3日(水)
売出価格(ディスカウント率 )786円(3.08%)
受渡予定日10月12日(金)~10月17日(水)のいずれかの日
受渡日10月12日(金)
受渡日始値(売出価格比)678円(-13.7%
売出人及び売出株式数GMOインターネット株式会社 20,000,000株

■幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券85.0%
引受人SMBC日興証券7.5%
引受人みずほ証券7.5%

■企業情報

事業内容GMOインターネットグループの金融持株会社。傘下にGMOクリック証券、GMOコイン
信用/貸借信用
株主優待GMOクリック証券における取引手数料のキャッシュバック

■投資指標

2018年9月25日時点

株価917円
時価総額1,099億円
PER-倍
PBR3.30倍
配当利回り-%

■GMOフィナンシャルホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

GMOフィナンシャルホールディングスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、OAを含め2,300万株の売出しに対して、本日(9月25日)の出来高は4万株弱しかなく、貸借銘柄でもないため、需給懸念が大きく不参加の予定です。

POではありませんが、商号変更前のGMOクリックホールディングスの時に行った立会外分売は、悲惨な結果になっていました。

実施日分売予定株数分売の値段割引率実施日の始値騰落率
2015年6月24日5,710,000株1,141円4.04%1,039円-8.9%

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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