【海外PO】GLP投資法人 (3281)が海外募集による公募増資を発表!

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2020年6月23日(火)東証REIT上場GLP投資法人 (3281)が「海外募集による新投資口発行」を発表しました。

GLP投資法人は149,560口の公募増資を行い、金額にして195億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は6月24日(水)から6月25日(木)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Citigroup Global Markets Limitedです。海外での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、不動産4物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。

6月24日追記
GLP投資法人の発行価格は1口当たり142,956円(割引率1.00%)、受渡日は6月30日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 GLP投資法人
コード番号 3281
上場市場 東証REIT
新投資口発行 149,560 口
売出株数 0 口
OA売出 0 口
合計 149,560 口
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 6月24日(水)~6月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 6月24日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 142,956円(1.00%)
受渡予定日 6月30日(火)~7月1日(水)のいずれかの日
受渡期日 6月30日(火)
受渡日始値(発行価格比) 154,000円(+7.7%
調達資金使途 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー GLPグループ
格付 AA(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年6月23日時点

株価 145,000円
時価総額 5,558億円
1口当たり分配金(年間) 5,359円
分配金利回り(年間) 3.69%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年9月2日 119,357円 128,000円 +7.2%
2018年3月2日 109,372円 113,000円 +3.3%
2018年9月4日 107,130円 110,400円 +3.1%

GLP投資法人のPO評価(管理人の参加について)

GLP投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。コロナの影響でしょうか、今回は海外のみの募集となっています。

GLP投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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