2020年6月23日(火)東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「海外募集による新投資口発行」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は149,560口の公募増資を行い、金額にして195億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は6月24日(水)から6月25日(木)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Citigroup Global Markets Limitedです。海外での募集となっており、国内での募集はありません。
調達した資金は、不動産4物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。
6月24日追記
ＧＬＰ投資法人の発行価格は1口当たり142,956円（割引率1.00%）、受渡日は6月30日(火)に決まりました。
11月24日追記
【PO】ＧＬＰ投資法人 （3281）が公募増資及び売出しを発表！
2020年11月24日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。 ＧＬＰ投資法人は、国内外で345,346口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15,338口の第三者割当...
pokabu.net
2020.11.24
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 149,560 口 |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 0 口 |
| 合計 | 149,560 口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月24日(水)～6月25日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月24日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 142,956円（1.00%） |
| 受渡予定日 | 6月30日(火)～7月1日(水)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 6月30日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 154,000円（+7.7%） |
| 調達資金使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当 |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA(JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年6月23日時点
| 株価 | 145,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 5,558億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,359円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.69% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2018年9月4日 | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。コロナの影響でしょうか、今回は海外のみの募集となっています。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
【PR】ＧＭＯフィナンシャルゲートのIPOにGMOクリック証券からお申し込みできます。
コメント