【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月5日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、最大56.4万口の新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして671億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は半分程度の見込みです。国内募集の主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及びシティグループ証券。発行価格等は2018年2月14日(水) から2018年2月20日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、GLP 浦安、GLP 船橋Ⅱ、GLP 三郷、GLP 舞洲Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅰ、GLP 岡山総社Ⅱ及び太陽光発電設備13設備の取得資金の一部に充当します。

2月14日追記
発行価格は1口当たり109,372円、受渡日は3月2日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名GLP投資法人
コード番号3281
上場市場東証(REIT)
新株発行544,484口
国内募集262,402口
売出株数0株
OA売出19,681口
合計564,165口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月14日(水) ~2月20日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日2月14日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)109,372円(2.00%)
受渡日3月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)113,000円(+3.3%)
調達資金の使途新たな不動産信託受益権及び太陽光発電設備に係る信託受益権の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事シティグループ証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事大和証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサーGLPグループ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月5時点

株価124,800円
時価総額3,560億円
1口当たり分配金(年間)
5,083円
分配金利回り(年間)4.07%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年9月2日119,357円128,000円+7.2%
2015年9月2日114,174円114,000円-0.2%
2014年9月2日113,827円126,600円+11.2%

■GLP投資法人のPO評価(管理人の参加について)

GLP投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。

GLP投資法人は日本プロロジスリート投資法人に次いで物流系リート第2位の時価総額を誇っています。世界各地に物流施設を保有するGLPグループがスポンサーとなっていることが特徴です。分配金利回りは中位くらいです。

POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。過去の結果も良かったです。

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