【PO】グローセル (9995)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

2023年1月6日、東証プライム上場グローセル (9995)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

グローセルは、265万株の公募増資及び35万株の自己株式の処分並びに最大45万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は1月17日(火)から1月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。

1月17日追記

発行価格は1株につき 400 円に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 グローセル
コード番号 9995
上場市場 東証プライム
公募による新株式発行 2,650,000株
公募による自己株式の処分 350,000株
OA売出 450,000株
合計 3,450,000株
希薄化 11.7%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 1月17日(火)~1月20日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月17日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 400 円(3.15%)
受渡予定日 1月24日(火)~1月27日(金)のいずれかの日
受渡日 1月24日(火)
受渡日始値(発行価格比) 410円(+2.4%

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
幹事 みずほ証券
幹事 いちよし証券
幹事 丸三証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 岡三証券
幹事 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(1月10日追記)

岡三オンラインからもお申し込みできます。(1月11日追記)

企業情報

事業内容 半導体商社
信用/貸借 信用
株主優待 クオカード

投資指標

2023年1月6日時点

株価 423円
時価総額 112億円
PER 9.0倍
PBR 0.44倍
配当利回り 2.84%

グローセルのPO評価(管理人の参加について)

グローセルが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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