【PO】ジーテクト (5970)が株式の売出しを発表!

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2018年5月22日(火)東証1部上場ジーテクト (5970)が「株式の売出し」を発表しました。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(※)を売出人として393万株の売出しと39万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして102億円規模の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。売出価格等決定日は5月30日(水)から6月5日(火)までのいずれかの日を予定しています。

※三菱UFJモルガン・スタンレー証券が当社株主である高尾博之氏より買取る当社普通株式393万株について売出しを行います。

また、ジーテクトは売出しに伴う株式需給への影響を緩和する目的で自己株式の取得することも発表しました。受渡日の翌営業日から2018年12月7日(金)までの期間に50万株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.15%)、10億円を上限に自己株式の取得を行います。

5月30日追記
売出価格は1株につき1,843円、受渡日は6月7日(木)に決まりました。

自己株式の取得期間、2018年6月8日(金)から2018年12月7日(金)まで

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ジーテクト
コード番号5970
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数3,937,900株
OA売出393,800株
合計4,331,700株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合9.9%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日5月30日(水)~6月5日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月30日(水)
売出価格(ディスカウント率 )1,843円(3.05%)
受渡予定日6月7日(木)~6月12日(火)のいずれかの日
受渡日6月7日(木)
受渡日始値(売出価格比)1,853円(+0.5%
売出人三菱UFJモルガン・スタンレー証券

■幹事

証券会社名割合
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券50%
主幹事野村證券28%
幹事みずほ証券17%
幹事SMBC日興証券5%

■企業情報

事業内容ホンダ系の自動車骨格プレス部品メーカー。11年菊池プレスが高尾金属を合併。海外積極展開
信用/貸借貸借
株主優待あり
クオカード

■投資指標

2018年5月22日時点

株価2,375円
時価総額1,043億円
PER8.9倍
PBR0.88倍
配当利回り1.85%

■ジーテクトのPO評価(管理人の参加について)

ジーテクトが株式の売出しを発表しました。希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。ただし、影響を緩和する目的で自己株式の取得も発表しており、こちらは好感されそうです。

POについては、それなりの規模の貸借銘柄なので参加する予定です。

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