2020年11月10日、東証インフラ上場エネクス・インフラ投資法人 （9286）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
エネクス・インフラ投資法人は、国内外で245,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大12,250口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして238億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月24日(火) から11月25日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「松阪太陽光発電所」の取得資金の一部に充当します。
11月24日追記
エネクス・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり 88,452円 （割引率9.0%）、受渡日は12月2日(水)に決まりました。
245,000口のうち国内：211,170口、海外：33,830口。
2023年1月26日追記
【PO】エネクス・インフラ投資法人 （9286）が公募増資及び売出しを発表！
2023年1月26日、東証インフラ上場エネクス・インフラ投資法人 （9286）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 エネクス・インフラ投資法人は、63,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,15...
pokabu.net
2023.01.26
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エネクス・インフラ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9286 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 245,000口（国内：211,170口、海外：33,830口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 12,250口 |
| 合計 | 257,250口 |
| 仮条件 | 5.0% ～ 10.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月24日(火) ～11月25日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月24日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 88,452円（9.0%） |
| 受渡予定日 | 12月2日(水) |
| 受渡日 | 12月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 88,100円（-0.4%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
| 引受人 | 岡三証券 |
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※岡三オンラインからもお申し込みできます。（11月16日追記）
企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | 伊藤忠エネクス |
| 格付 | A（日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2020年11月10日時点
| 株価 | 105,100円 |
|---|---|
| 時価総額 | 96億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,000円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.71% |
エネクス・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
エネクス・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。
POについては、インフラファンドの過去の結果は悪く、非貸借銘柄でもあるので見送り予定です。
