【PO】エネクス・インフラ投資法人 (9286)が公募増資及び売出しを発表!

2020年11月10日、東証インフラ上場エネクス・インフラ投資法人 (9286)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

エネクス・インフラ投資法人は、国内外で245,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大12,250口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして238億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月24日(火) から11月25日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「松阪太陽光発電所」の取得資金の一部に充当します。

11月24日追記

エネクス・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり 88,452円 (割引率9.0%)、受渡日は12月2日(水)に決まりました。

245,000口のうち国内:211,170口、海外:33,830口。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 エネクス・インフラ投資法人
コード番号 9286
上場市場 東証インフラ
新株発行 245,000口(国内:211,170口、海外:33,830口)
売出株数 0株
OA売出 12,250口
合計 257,250口
仮条件 5.0% ~ 10.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月24日(火) ~11月25日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月24日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 88,452円(9.0%)
受渡予定日 12月2日(水)
受渡日 12月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 88,100円(-0.4%
調達資金の使途 新たな特定資産の取得資金
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SBI証券 
引受人 岡三証券

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岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(11月16日追記)

企業情報

特徴 太陽光発電型
スポンサー 伊藤忠エネクス
格付 A(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2020年11月10日時点

株価 105,100円
時価総額 96億円
1口当たり分配金(年間) 6,000円
分配金利回り(年間) 5.71%

エネクス・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

エネクス・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。

POについては、インフラファンドの過去の結果は悪く、非貸借銘柄でもあるので見送り予定です。

関連記事>>インフラファンドの公募増資には参加しない方がいい?

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