【PO】EduLab (4427)が公募増資及び第三者割当増資並びに株式売出しを発表!

2020年9月30日、東証マザーズ上場EduLab (4427)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出し」を発表しました。

EduLabは、46万株の公募増資及び19万株の株式会社旺文社、株式会社マイナビ、教育開発出版株式会社及び株式会社増進会ホールディングスを割当先とする第三者割当増資を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。同時に、髙村 淳一氏等を売出人として、108万株の売出し及び最大23万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。9月30日の終値で計算すると金額にして114億円規模の売出しです。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は10月7日(水)から10月12日(月)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、子会社への投融資資金、テストセンター事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。

また、EduLabは、株式会社東京証券取引所の承認を受け、10月19日をもちまして、当社株式の上場市場が東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所本則市場へ市場変更されることとなりました。

10月7日追記

EduLabの発行価格は1株当たり8,836円 (割引率6.00%)、受渡日は10月19日(月)、市場変更先は東証1部に決まりました。

442,100株が海外投資家に対して販売されます。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 EduLab
コード番号 4427
上場市場 東証マザーズ⇒東証1部
新株発行 461,600株
第三者割当による新株式発行 198,100株
売出 1,081,300株(国内:639,200株、海外:442,100株)
OA売出 231,400株
合計 1,972,400株
希薄化 7.3%
売出株数の割合 14.5%
仮条件 4.0% ~ 7.0% ディスカウント
発行価格決定日 10月7日(水)~10月12日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月7日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 8,836円(6.00%)
受渡日 10月19日(月)
受渡日始値(発行価格比) 8,560円(-3.1%
割当先 株式会社旺文社 88,100 株
株式会社マイナビ 40,000 株
教育開発出版株式会社 40,000 株
株式会社増進会ホールディングス 30,000 株
売出人 髙村 淳一 524,300 株
松田 浩史 300,000 株
林 規生 100,000 株
曽我 晋 70,000 株
スポンサーリンク

幹事

  証券会社名 引受株数
主幹事 SMBC日興証券 1,635,700株
引受人 みずほ証券 46,200株
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 46,200株
引受人 大和証券 46,200株

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(10月2日追記)

企業情報

事業内容 海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。)されることがあります
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年9月30日時点

株価 8,720円
時価総額 791億円
PER 69.76倍
PBR 10.96倍
配当利回り -%

EduLabのPO評価(管理人の参加について)

EduLabが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

本則市場への市場変更については、好感されそうです。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

<キャンペーン>
LINE証券株のタイムセール10月は4回開催!最大7%OFFで株が買えちゃう!
今ならLINE証券の口座開設で最大3株分の購入代金プレゼント中!

関連記事>>LINE証券株のタイムセールは儲かるの?私の成績を公開

タイトルとURLをコピーしました