2020年9月30日、東証マザーズ上場ＥｄｕＬａｂ （4427）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出し」を発表しました。
ＥｄｕＬａｂは、46万株の公募増資及び19万株の株式会社旺文社、株式会社マイナビ、教育開発出版株式会社及び株式会社増進会ホールディングスを割当先とする第三者割当増資を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。同時に、髙村 淳一氏等を売出人として、108万株の売出し及び最大23万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。9月30日の終値で計算すると金額にして114億円規模の売出しです。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は10月7日(水)から10月12日(月)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、海外投資家に対して販売されることがあります。
調達した資金は、子会社への投融資資金、テストセンター事業に関する人件費及び外注費等の運転資金に充当する予定であります。
また、ＥｄｕＬａｂは、株式会社東京証券取引所の承認を受け、10月19日をもちまして、当社株式の上場市場が東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所本則市場へ市場変更されることとなりました。
10月7日追記
ＥｄｕＬａｂの発行価格は1株当たり8,836円 （割引率6.00%）、受渡日は10月19日(月)、市場変更先は東証1部に決まりました。
442,100株が海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＥｄｕＬａｂ |
|---|---|
| コード番号 | 4427 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 461,600株 |
| 第三者割当による新株式発行 | 198,100株 |
| 売出 | 1,081,300株（国内：639,200株、海外：442,100株） |
| OA売出 | 231,400株 |
| 合計 | 1,972,400株 |
| 希薄化 | 7.3% |
| 売出株数の割合 | 14.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月7日(水)～10月12日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月7日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 8,836円（6.00%） |
| 受渡日 | 10月19日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 8,560円（-3.1%） |
| 割当先 | 株式会社旺文社 88,100 株 |
| 株式会社マイナビ 40,000 株 | |
| 教育開発出版株式会社 40,000 株 | |
| 株式会社増進会ホールディングス 30,000 株 | |
| 売出人 | 髙村 淳一 524,300 株 |
| 松田 浩史 300,000 株 | |
| 林 規生 100,000 株 | |
| 曽我 晋 70,000 株 | |
| 他 |
幹事
| 証券会社名 | 引受株数 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 1,635,700株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 46,200株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 46,200株 |
| 引受人 | 大和証券 | 46,200株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（10月2日追記）
企業情報
| 事業内容 | テスト等ライセンス事業、テストセンター事業等 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年9月30日時点
| 株価 | 8,720円 |
|---|---|
| 時価総額 | 791億円 |
| PER | 69.76倍 |
| PBR | 10.96倍 |
| 配当利回り | -% |
ＥｄｕＬａｂのPO評価（管理人の参加について）
ＥｄｕＬａｂが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
本則市場への市場変更については、好感されそうです。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
