【PO】イートアンド (2882)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月18日(水)東証1部上場イートアンド (2882)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

イートアンドは、120万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大20.4万株の第三者割当増資を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。また、会長である文野直樹氏らを売出人とする16万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月30日(月) から8月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を新関東工場建設に係る設備投資資金に充当する予定です。

なお、公募増資発表と同じ日にイートアンド (2882)株式は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月30日追記
イートアンドの発行価格は1株につき1,797円、受渡日は8月7日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名イートアンド
コード番号2882
上場市場東証1部
新株発行1,200,000株
売出株数160,000株
OA売出204,000株
合計1,564,000株
希薄化15.7%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合1.8%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日7月30日(月)~8月2日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月30日(月)
発行価格(ディスカウント率 )1,797円(3.54%)
受渡予定日8月7日(火)~8月10日(金)のいずれかの日
受渡日8月7日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,794円(-0.2%
調達資金使途新関東工場建設に係る設備投資資金
売出人及び売出株式数文野直樹 150,000株
植月剛 10,000株

■幹事

証券会社名割合
主幹事野村證券80%
幹事みずほ証券20%

■企業情報

事業内容外食チェーンと冷凍食品製造の2軸。いずれも『大阪王将』ブランドが柱。全国3カ所に自社工場
信用/貸借貸借(注意)
株主優待あり
自社製品またはお食事券

■投資指標

2018年7月18日時点

株価2,061円
時価総額184億円
PER64.1倍
PBR3.83倍
配当利回り0.36%

■イートアンドのPO評価(管理人の参加について)

イートアンドが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。外食株は、コスト増に苦しむ企業が多く昨年のような人気はありません。イートアンドの株価も年初来安値圏にあり増資は評価されにくいです。

POについては、貸借銘柄ですが、小型で即日注意喚起銘柄となったため不参加の予定です。公募増資発表日時点ですでに売り長となっており、連日逆日歩が発生しています。売り禁となる可能性もありますが、ヘッジされる際は逆日歩に注意が必要です。優待人気が高く権利落ちの時は、毎回のように高額の逆日歩発生しており、MAXの逆日歩がつきやすい銘柄です。

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