【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月28日(水)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、最大23.7万口の新投資口発行を行い、金額にして591億円規模の資金調達を実施します。国内募集の主幹事は野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年3月12日(月) から2018年3月14日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、DPL福岡糟屋、フォレオ大津一里山、ダイワロイネットホテル横浜関内など16物件の取得資金の一部に充当します。

3月12日追記
発行価格は1口当たり239,806円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大和ハウスリート投資法人
コード番号8984
上場市場東証(REIT)
新株発行222,000口
国内150,900口
海外71,100口
売出株数0口
OA売出15,000口
合計237,000口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月12日(月) ~3月14日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月12日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)239,806円(2.00%)
受渡日3月20日(火)
受渡日始値(発行価格比)246,000円(+2.6%)
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部に充当

■国内募集の幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー 大和ハウスグループ
格付AA(JCR)
A+(R&I)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月28日時点

株価257,100円
時価総額4,344億円
1口当たり分配金(年間)
10,200円
分配金利回り(年間)3.97%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年3月22日280,868円284,200円+1.2%

■大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和ハウスリート投資法人が約1年ぶりに公募増資を発表しました。昨年の結果はまずまずでした。

大和ハウスリート投資法人は物流施設、居住施設を中核資産とする総合型リートです。景気変動の影響を受けやすいオフィスへの投資が少ないのが特徴です。分配金利回りは中位くらいです。

POについては、貸借銘柄で規模も大きいので参加予定です。

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