【PO】大和証券リビング投資法人 (8986)が公募増資及び売出しを発表!

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2023年10月2日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 (8986)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和証券リビング投資法人は、139,047 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,953 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして159億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は大和証券です。発行価格等は10月5日(木) から10月11日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、賃貸住宅 16物件及びヘルスケア施設3物件の取得資金の一部に充当します。

10月5日追記

発行価格は101,595 円に決定しました。割引率は2.50%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 大和証券リビング投資法人
コード番号 8986
上場市場 東証(REIT)
新株発行 139,047 口
売出株数 0株
OA売出 6,953 口
合計 146,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 10月5日(木) ~10月11日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月5日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 101,595 円(2.50%)
受渡予定日 10月13日(金) ~10月18日(水)
受渡日 10月13日(金)
受渡日始値(発行価格比) 110,600円(+8.1%

幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券

※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。(10月3日追記)

企業情報

特徴 住宅・ヘルスケア施設の複合型
スポンサー 大和証券グループ本社
格付 AA- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年10月2時点

株価 110,300円
時価総額 2,494億円
1口当たり分配金(年間) 4,600円
分配金利回り(年間) 4.17%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年12月7日 87,457円 91,000円 +4.1%
2021年10月4日 113,626円 111,900円 -1.5%
2022年10月4日 114,387円 116,000円 +1.4%

大和証券リビング投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和証券リビング投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

大和証券リビング投資法人は住宅・ヘルスケア施設の複合型のリートです。分配金利回りは4.17%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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