2021年10月11日、東証1部上場シーアールイー （3458）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出し」を発表しました。
シーアールイーは、180万株の公募増資及びケネディクス株式会社を割当先とする35万株の第三者割当増資並びに最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして54億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は10月19日(火)から10月21日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、物流投資事業における販売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定です。
10月19日追記
シーアールイーの発行価格は、1株につき1,780円（割引率4.04%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | シーアールイー |
|---|---|
| コード番号 | 3458 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,802,400株 |
| ケネディクスへの第三者割当増資 | 357,900株 |
| OA売出 | 270,300株 |
| 合計 | 2,430,600株 |
| 希薄化 | 8.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月19日(火)～10月21日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月19日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,780円（4.04%） |
| 受渡予定日 | 10月27日(水)～10月28日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月27日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,820円（+2.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（10月13日追記）
企業情報
| 事業内容 | 物流施設の賃貸管理、開発、アセットマネジメントを手がける |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオカード（7月：1000円、1月：500円） |
投資指標
2021年10月11日時点
| 株価 | 2,134円 |
|---|---|
| 時価総額 | 586億円 |
| PER | 11.7倍 |
| PBR | 2.20倍 |
| 配当利回り | 1.12% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行・売出価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年8月4日 | 1,503円 | 1,385円 | -7.9% |
【PO】シーアールイー （3458）が公募増資及び第三者割当増資、自己株式の処分並びに株式の売出しを発表！
2020年7月16日、東証1部上場シーアールイー （3458）が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。 シーアールイーは、95万株の公募増資及びケネディクス株式会社を割当先とする34万株の第...
pokabu.net
2020.07.16
シーアールイーのPO評価（管理人の参加について）
シーアールイーが約1年ぶりに公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので見送り予定です。
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