【PO】チェンジ (3962)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年5月15日(水)東証1部上場チェンジ (3962)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

チェンジは、160万株の公募増資を行い、金額にして56億円規模の資金調達を実施します。また、同時に大株主で代表取締役社長の福留大士氏らを売出人として、45万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。主幹事はSBI証券 です。発行価格等決定日は5月22日(水)から5月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。

調達した資金は、人件費・人材採用費、新規事業開発に係る投資、M&A・資本業務提携投資、財務体質強化のための借入金返済に充当する予定です。

5月17日追記
過去のPO中止銘柄の下落率は?

5月22日追記
チェンジの発行価格は1株につき2,764 円(割引率3.02%)、受渡日は5月31日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名チェンジ
コード番号3962
上場市場東証1部
新株発行1,600,000株
自己株式の処分0株
売出株数450,000株
OA売出307,500株
合計2,357,500株
希薄化11.4%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合5.4%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行売出価格決定日5月22日(水)~5月24日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日5月22日(水)
発行売出価格(ディスカウント率 )2,764 円(3.02%)
受渡予定日5月31日(金)~6月4日(火)のいずれかの日
受渡日5月31日(金)
受渡日始値(発行売出価格比)未定(
調達資金使途人件費・人材採用費 5億円
新規事業開発に係る投資 10億円
M&A・資本業務提携投資 15億円
財務体質強化のための借入金返済 26億円
売出人及び売出株式数神保吉寿 175,000 株
福留大士 175,000 株
石原徹哉 50,000 株
山田裕 50,000 株

■幹事

証券会社名
主幹事SBI証券
引受クレディ・スイス証券株式会社

■企業情報

事業内容工場や施工現場の作業や官公庁の情報処理を携帯端末とITで効率化する仕組みを開発・提案
信用/貸借信用
株主優待株主優待ポイント

■投資指標

2019年5月15日時点

株価3,795円
時価総額532億円
PER103倍
PBR31.67倍
配当利回り0.00%

■チェンジのPO評価(管理人の参加について)

チェンジが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。同時に発表された決算が期待外れだったこともありPTS市場では大幅安になっています。

POについては、主幹事がSBI証券 で非貸借銘柄なので不参加の予定です。

過去、主幹事がSBI証券 だったPO銘柄の結果は良くないです。

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