2022年4月11日、東証プライム上場ブックオフグループホールディングス （9278）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
ブックオフグループホールディングスは、200万株の自己株式の処分及び最大51万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による自己株式の処分を行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は4月19日(火)から4月22日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を連結子会社であるブックオフコーポレーション㈱及び㈱ＢＯチャンスへの融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当する予定です。
4月13日追記
ブックオフグループホールディングスは売り禁になりました。（4月14日～）
4月19日追記
ブックオフグループホールディングスの処分価格は1株につき962円（割引率3.51％）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ブックオフグループホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9278 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 0株 |
| 自己株式の処分 | 2,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 300,000株 |
| 合計 | 2,300,000株 |
| 希薄化 | 11.6% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 4月19日(火)～4月22日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月19日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 962円（3.51%） |
| 受渡予定日 | 4月27日(水)～5月2日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 4月27日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 985円（+2.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（4月12日追記）
企業情報
| 事業内容 | 中古本首位ブックオフの持株会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 自社グループ買物券 |
投資指標
2022年4月11日時点
| 株価 | 1,228円 |
|---|---|
| 時価総額 | 252億円 |
| PER | 15.3倍 |
| PBR | 1.52倍 |
| 配当利回り | 1.63% |
ブックオフＧのPO評価（管理人の参加について）
ブックオフＧが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。発表後、貸株注意喚起銘柄になっています。
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