【PO】アクシーズ (1381)が株式の売出しを発表!

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2018年2月23日(金)東証JASDAQ上場アクシーズ (1381)が「株式の売出し」を発表しました。

伊地知恭正氏らを売出人として最大96万株の株式売出しを実施します。金額にして43億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、3月5日(月) から3月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、アクシーズは日本ハムとの資本業務提携も同時に発表しました。日本ハムは、売出株のうち50万株(発行済株式総数の 8.90%)を取得する予定です。

3月5日追記
売出価格は1株につき4,702円、受渡日は3月13日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アクシーズ
コード番号1381
上場市場東証JASDAQ
新株発行0株
売出株数916,000株
OA売出53,400株
合計969,400株
希薄化率0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合17.3%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
売出価格決定日3月5日(月)~3月8日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月5日(月)
売出価格(ディスカウント率 )4,702円(5.01%)
受渡日3月13日(火)
受渡日始値(売出価格比)4,760円(+1.2%)
売出人、売出人株数伊地知恭正 661,500 株
伊地知昭正 254,500 株
指定販売先、株数
日本ハム 500,000 株
鹿児島銀行 60,000 株

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事大和証券898,200株
幹事野村證券17,800株

■企業情報

事業内容鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱。飼料製造から加工まで一貫。外食FCも
信用/貸借信用
株主優待あり
自社ブランド商品(鶏肉加工食品)

■投資指標

2018年2月23日時点

株価4,540円
時価総額255億円
PER12.7倍
PBR2.22倍
配当利回り0.99%

■アクシーズのPO評価(管理人の参加について)

アクシーズが株式の売出しを発表しました。売出しによる需給悪化懸念もありますが、日本ハムとの資本業務提携による業績拡大期待のほうが強そうです。夜間取引ではストップ高水準での買い気配になっています。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

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