2018年5月22日(火)東証マザーズ上場アトラエ （6194）が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
アトラエは、53万株の公募増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。また、代表取締である新居佳英氏を売出人として62万株の売出しと17万株のオーバーアロットメントによる売出しも同時に実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は5月30日(水)から6月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、広告宣伝費、人材採用費及び人件費、システム関連費用、システム開発のためのアウトソーシング・外注費、オフィス移転に関する費用に充当するに充当する予定です。
6月12日(火)をもって東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更する予定です。
5月30日追記
発行価格は1株につき2,537円、受渡日は6月12日(火)に決まりました。市場変更先は東京証券取引所市場第一部です。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アトラエ |
| コード番号 | 6194 |
| 上場市場 | 東証マザーズ→東証1部 |
| 新株発行 | 530,000株 |
| 売出株数 | 627,000株 |
| OA売出 | 173,000株 |
| 合計 | 1,330,000株 |
| 希薄化 | 4.2% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 6.4% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月30日(水)～6月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月30日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,537円(3.54％) |
| 受渡予定日 | 6月12日(火) |
| 受渡日 | 6月12日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,592円（+2.2%） |
| 調達資金の使途 | 広告宣伝費、人材採用費及び人件費、システム関連費用、システム開発のためのアウトソーシング・外注費、オフ ィス移転に関する費用 |
| 売出人 | 新居佳英氏 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 84% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 16% |
■企業情報
| 事業内容 | 成功報酬型の転職者向け求人サイトを運営。採用実績ある企業の約９０％がＩＴ・Ｗｅｂ関連 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年5月22日時点
| 株価 | 3,010円 |
| 時価総額 | 376億円 |
| PER | 83.0倍 |
| PBR | 20.42倍 |
| 配当利回り | 無配予想 |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年6月15日（新規上場） | 5,400円 | 12,720円 | +135.6% |
※2017年4月1日及び2018年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
■アトラエのPO評価（管理人の参加について）
アトラエが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を実施するのは、2016年に新規上場してから初めてです。
市場変更も予定されており、こちらは好感されそうです。具体的な変更先は、発行価格等決定日以降に発表される予定です。
POについては、比較的小型の信用銘柄ですし、指標面で割高感もあるので不参加の予定です。
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