【PO】アジアパイルホールディングス (5288)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年9月28日(金)東証1部上場アジアパイルホールディングス (5288)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

アジアパイルホールディングスは、347万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大52万株の第三者割当増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、10月9日(火) から10月12日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、15億円をベトナムの連結子会社であるPV社への投融資資金に、13億円を国内の連結子会社であるジャパンパイルが設備投資を行うための同社への投融資資金に、残額はジャパンパイルが事業運営のために調達した銀行借入金を返済するための同社への追加的な投融資資金として充当する予定です。

10月9日追記
アジアパイルホールディングスの発行価格は1株につき675円、受渡日は10月17日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アジアパイルホールディングス
コード番号5288
上場市場東証1部
新株発行3,479,000株
売出株数0株
OA売出521,000株
合計4,000,000株
希薄化11.6%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日10月9日(火)~10月12日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日10月9日(火)
発行価格(ディスカウント率 )675円(3.02%)
受渡予定日10月17日(水)~10月22日(月)のいずれかの日
受渡日10月17日(水)
受渡日始値(発行価格比)679円(+0.6%
調達資金使途ベトナムの連結子会社への投融資資金
国内の連結子会社であるジャパンパイルが設備投資を行うための投融資資金
ジャパンパイルが事業運営のために調達した銀行借入金を返済するための同社への追加的な投融資資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事SMBC日興証券60%
引受人大和証券20%
引受人みずほ証券20%

■企業情報

事業内容コンクリートパイル(基礎杭)製造・施工で2位。設計から建設まで独自の一貫請負体制を構築
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年9月28日時点

株価850円
時価総額293億円
PER13.0倍
PBR1.03倍
配当利回り2.00%

■アジアパイルホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

アジアパイルホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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