2018年9月28日(金)東証1部上場アジアパイルホールディングス （5288）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
アジアパイルホールディングスは、347万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大52万株の第三者割当増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等の決定日は、10月9日(火) から10月12日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、15億円をベトナムの連結子会社であるPV社への投融資資金に、13億円を国内の連結子会社であるジャパンパイルが設備投資を行うための同社への投融資資金に、残額はジャパンパイルが事業運営のために調達した銀行借入金を返済するための同社への追加的な投融資資金として充当する予定です。
10月9日追記
アジアパイルホールディングスの発行価格は1株につき675円、受渡日は10月17日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アジアパイルホールディングス |
| コード番号 | 5288 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 3,479,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 521,000株 |
| 合計 | 4,000,000株 |
| 希薄化 | 11.6% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月9日(火)～10月12日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月9日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 675円(3.02％) |
| 受渡予定日 | 10月17日(水)～10月22日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月17日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 679円（+0.6%） |
| 調達資金使途 | ベトナムの連結子会社への投融資資金 国内の連結子会社であるジャパンパイルが設備投資を行うための投融資資金 ジャパンパイルが事業運営のために調達した銀行借入金を返済するための同社への追加的な投融資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 60% |
| 引受人 | 大和証券 | 20% |
| 引受人 | みずほ証券 | 20% |
■企業情報
| 事業内容 | コンクリートパイル（基礎杭）製造・施工で２位。設計から建設まで独自の一貫請負体制を構築 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年9月28日時点
| 株価 | 850円 |
| 時価総額 | 293億円 |
| PER | 13.0倍 |
| PBR | 1.03倍 |
| 配当利回り | 2.00% |
■アジアパイルホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
アジアパイルホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
参考記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
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