2024年6月27日、東証プライム市場上場アイシン （7259）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
アイシンは、3,386万株の売出し及び最大507万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月27日の終値で計算すると、金額にして2,041億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券、SMBC日興証券及び三菱UFJモルガンスタンレー証券です。売出価格等決定日は、7月8日(月)から7月10日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社デンソー、株式会社豊田自動織機及びトヨタ自動車株式会社です。
なお、株式需給への影響を緩和する観点から、1,700万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合 6.3％） 、1,000億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
7月8日追記
売出価格は5,092円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイシン |
|---|---|
| コード番号 | 7259 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 33,862,500 株 |
| OA売出 | 5,079,300 株 |
| 合計 | 38,941,800 株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 14.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月8日(月)から7月10日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月8日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,092円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 7月16日(火)（最短） |
| 受渡日 | 7月16日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,400円（+5.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | トヨタ系部品大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年6月27日時点
| 株価 | 5,243円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆5,450億円 |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 0.66倍 |
| 配当利回り | 3.43％ |
アイシンのPO評価（管理人の参加について）
アイシンが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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