【PO】愛知銀行 (8527)が株式の売出しを発表!

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2017年12月1日(金)東証1部上場愛知銀行 (8527)が「株式の売出し」を発表しました。

愛知銀行は、OA含めて75万株の売出を行います。金額にして45億円規模の売出です。主幹事は大和証券。売出価格等の決定日は、12月11日(月) から12月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、株式会社三菱東京UFJ銀行です。

12月11日追記
売出価格は1株につき5,199円 、受渡日は12月19日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名愛知銀行
コード番号8527
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数652,000株
OA売出97,800株
合計749,800株
売出割合6.9%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
売出価格決定日12月11日(月)~12月14日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日12月11日(月)
売出価格(ディスカウント率)5,199円(3.00%)
受渡日12月19日(火)
受渡日始値(売出価格比)未定()
売出人株式会社三菱東京UFJ銀行

■幹事

証券会社名引き受け株式数
主幹事大和証券391,200株
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券97,800株
幹事みずほ証券65,200株
幹事野村證券32,600株
幹事SMBC日興証券32,600株
幹事東海東京証券32,600株

■企業情報

事業内容地銀中位。愛知県2位。第二地銀。
信用/貸借貸借
株主優待あり
優遇金利
1年以上継続保有した場合は、3,000円相当の優待品追加

■投資指標

2017年12月1日時点

株価6,360円
時価総額696億円
PER16.8倍
PBR0.30倍
配当利回り1.42%

■愛知銀行のPO評価(管理人の参加について)

愛知銀行が株式の売出しを発表しました。売出しのみのため希薄化はおきません。需給面での懸念はややあります。

株価は、地銀株全般弱く仕方ない部分もありますが、年初よりやや下にありTOPIXなどに比べると大きく見劣りします。

業績は、今期前期比2割程度の減益を会社側では予想しています。今期減益だと3年連続の減益になります。

指標面では、PBRで見ると割安ですが、PERは地銀株の中だと比較的高いです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。地銀株の増資は最悪ですが、今回は売出なので大丈夫でしょう。

今年3月の百五銀行の売出しの時は、売出価格444円、受渡日の始値492円でした。

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