【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

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2017年9月12日(火)東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

イオンリート投資法人は、OA含めて14.1万口、金額にして159億円規模の資金調達を行います。主幹事は、野村證券。発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、「検見川浜ベイサイドモールフェリア(仮称:イオンスタイル検見川浜)」及び「ダイエー茨木プロセスセンター」の取得資金の全部又は一部に充当するとともに、「イオンモール下妻」及び「イオン喜連瓜破ショッピングセンター」の取得に伴う借入金の返済資金(45億円)に充当します。残額があれば、手元資金とします。

9月20日(水)追記
発行価格は1口につき110,662 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名イオンリート投資法人
コード番号3292
上場市場東証(REIT)
新株発行134,700口
売出株数0株
OA売出6,735口
合計141,435口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月20日(水)~ 9月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日9月20日(水)
発行・売出価格110,662円(ディスカウント率 2.50%)
受渡日9月28日(木)
受渡日始値(発行価格比)113,800円(+2.8%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の全部又は一部
借入金の返済資金
手元資金

■幹事

証券会社名
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事岡三証券

■イオンリート投資法人について

特徴商業施設特化型
スポンサーイオン
格付AA-(日本格付研究所JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(平成29年9月12日時点)5.08%

■直近3年間のPO結果

イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 27 年 2 月 13 日
発行価格: 148,200円
受渡日始値:160,000円(+8.0%)

イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 28 年 2 月 9 日
発行価格: 125,190円
受渡日始値:134,300円(+7.3%)

イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 29 年 2 月23 日
発行価格: 118,950円
受渡日始値:122,600円(+3.1%)

■イオンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

イオンリート投資法人は、2月に続いて今年2度目の公募増資を行います。

今年2月も含めて、過去のPO結果は良好です。貸借銘柄になっており、今回も参加する予定です。

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