2023年1月16日、東証REIT上場イオンリート投資法人（3292）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
イオンリート投資法人は、75,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,785口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして113億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券、みずほ証券、大和証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は1月19日(木) から1月24日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
1月19日追記
発行価格は1口当たり135,456 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | イオンリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3292 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 75,700口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,785口 |
| 合計 | 79,485口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月19日(木) ～1月24日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月19日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 135,456 円（2.50%） |
| 受渡日 | 2月2日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 144,100円（+6.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
企業情報
| 特徴 | 商業施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | イオングループ |
| 格付 | AA-(日本格付研究所（JCR）) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年1月16日時点
| 株価 | 149,500円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,056億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,700円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.48% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年2月13日 | 148,200円 | 160,000円 | +8.0% |
| 2016年2月9日 | 125,190円 | 134,300円 | +7.3% |
| 2017年2月23日 | 118,950円 | 122,600円 | +3.1% |
| 2017年9月28日 | 110,662円 | 113,800円 | +2.8% |
| 2019年9月4日 | 133,477円 | 136,300円 | +2.1% |
| 2021年8月18日 | 150,442円 | 150,900円 | +0.3% |
イオンリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
イオンリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2021年以来です。今回で7回目の公募増資ですが、これまで全て受渡日にプラスになっています。
イオンリート投資法人は、イオングループの大規模商業施設を中心とした商業施設特化型リートです。分配金利回りは、4.4%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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