【PO】アドヴァン (7463)が自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月28日(金)東証1部上場アドヴァン (7463)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

アドヴァンは、OA含めて700万株、金額にして73億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年8月7日(月) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、主に本社・原宿ショールーム機能の拡大・拡張を目的とした東京都渋谷区における新ショールーム・事務所の用地取得並びに本社近隣の当事務所及び福岡支店新ショールーム・事務所建設費用に充当する予定です。

8月7日追記
アドヴァンは貸株注意喚起銘柄に指定されました。

8月7日追記
処分価格は1株につき867 円、受渡日は8月16日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アドヴァン
コード番号7463
上場市場東証1部
新株発行0株
自己株式の処分6,087,000株
売出株数0株
OA売出913,000株
合計7,000,000株
希薄化17.8%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日8月7日(月)~8月10日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日8月7日(月)
発行価格867 円(ディスカウント率 4.09%)
受渡日8月16日(水)
受渡日始値(処分価格比)887円(+2.3%
調達資金の使途設備投資資金及び短期借入金の返済資金に充当

■幹事

主幹事大和証券
幹事野村證券
幹事SMBC日興証券

■企業情報

事業内容建築用仕上げ材の輸入販売。
信用/貸借貸借
株主優待クオカード 500円分

■投資指標

平成29年7月28日時点

株価1,157円
PER11.4倍
PBR1.41倍
配当利回り2.25%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■アドヴァンのPO評価(管理人の参加について)

アドヴァンは、成長期待がさほど高くない上、ここ数年自己株式の取得を積極的に行ってきただけに、今回の自己株処分はネガティブな印象です。

ただし、貸借銘柄であるためPOには参加の予定です。

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