2023年9月12日、東証REIT上場アドバンス・レジデンス投資法人 （3269）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
アドバンス・レジデンス投資法人は、45,600 口の公募増資及び最大2,400口のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして158億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は9月20日(水) から9月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新規取得予定資産の取得資金の一部及び既存借入金の期限前弁済資金に充当します。
9月20日追記
発行価格は328,087 円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3269 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 45,600 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,400 口 |
| 合計 | 48,000 口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 9月20日(水) ～9月25日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月20日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 328,087 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月27日(水)～10月2日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月27日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 333,500円（+1.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 住居特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 伊藤忠グループ |
| 格付 | AA (JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年9月12日時点
| 株価 | 340,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,709億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 11,760円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.45% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月26日 | 263,445円 | 278,500円 | +5.7% |
| 2019年9月27日 | 334,425円 | 352,500円 | +5.4% |
アドバンス・レジデンス投資法人のPO評価（管理人の参加について）
アドバンス・レジデンス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2019年以来です。
アドバンス・レジデンス投資法人は日本最大級の住居特化型リートです。分配金利回りは3.4%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
