2022年10月4日、東証REIT上場アドバンス・ロジスティクス投資法人（3493）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
アドバンス・ロジスティクス投資法人は、70,773口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして108億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は10月12日(水) から10月17日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「アイミッションズパーク市川塩浜」の取得資金の一部に充当します。
10月12日追記
発行価格は1口当たり139,620円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3493 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 70,773口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,500口 |
| 合計 | 74,273口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月12日(水) ～10月17日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月12日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 139,620円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 10月19日(水) ～10月24日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月19日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 136,900円（-2.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 特徴 | 物流施設主体型 |
|---|---|
| スポンサー | 伊藤忠グループ |
| 格付 | AA- （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年10月4日時点
| 株価 | 150,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 905億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,045円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.00% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年2月4日 | 116,350円 | 120,000円 | +3.1％ |
| 2020年11月24日 | 133,344円 | 128,600円 | -3.6% |
アドバンス・ロジスティクス投資法人のPO評価（管理人の参加について）
アドバンス・ロジスティクス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。
アドバンス・ロジスティクス投資法人は物流不動産に特化したリートです。分配金利回りは4.0%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
