2020年8月24日、東証JASDAQ上場ホロン （7748）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。
ホロンは、20万株の公募増資及び親会社の株式会社エー・アンド・デイを割合先とする24万株の第三者割当増資、並びに最大3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして21億円規模の資金調達を実施します。主幹事はいちよし証券です。発行価格等決定日は9月1日(火)から9月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新工場の建設費用、生産設備等購入費用の一部及び新工場の用地取得による運転資金減少の補充に充当する予定です。
9月1日追記
ホロンの発行価格は1株当たり4,550円 （割引率4.01%）、受渡日は9月9日(水)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ホロン |
|---|---|
| コード番号 | 7748 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行（公募） | 206,000株 |
| 新株発行（割当先株式会社エー・アンド・デイ） | 246,500株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| OA売出 | 30,900株 |
| 合計 | 483,400株 |
| 希薄化 | 14.5% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月1日(火)～9月3日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月1日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 4,550円（4.01%） |
| 受渡予定日 | 9月9日(水)～9月10日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月9日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,600円（+1.1%） |
| 売出人及び株数 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | いちよし証券 |
企業情報
| 事業内容 | 半導体電子ビーム測定・検査装置専業。上場後、競争激化でＡ＆Ｄ傘下に。研究開発型企業 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年8月24日時点
| 株価 | 4,745円 |
|---|---|
| 時価総額 | 158億円 |
| PER | 57.42倍 |
| PBR | 5.51倍 |
| 配当利回り | 0.42% |
ホロンのPO評価（管理人の参加について）
ホロンが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので見送り予定です。
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