2018年9月25日(火)東証JASDAQ上場ＧＭＯフィナンシャルホールディングス （7177）が「株式の売出し」を発表しました。
ＧＭＯフィナンシャルホールディングスの親会社のＧＭＯインターネット株式会社を売出人として、2,000万株の株式売出しと300万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると197億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、10月3日(水) から10月9日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出し実施後、ＧＭＯインターネットのＧＭＯフィナンシャルHDに対する持分比率は61.1%に低下する見込みです。
10月3日追記
ＧＭＯフィナンシャルホールディングスの売出価格は1株につき786円、受渡日は10月12日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス |
| コード番号 | 7177 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 20,000,000株 |
| OA売出 | 3,000,000株 |
| 合計 | 23,000,000株 |
| 希薄化 | 0% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 19.2% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 10月3日(水)～10月9日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月3日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 786円(3.08％) |
| 受渡予定日 | 10月12日(金)～10月17日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月12日(金) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 678円（-13.7%） |
| 売出人及び売出株式数 | ＧＭＯインターネット株式会社 20,000,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 85.0% |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 7.5% |
| 引受人 | みずほ証券 | 7.5% |
■企業情報
| 事業内容 | ＧＭＯインターネットグループの金融持株会社。傘下にGMOクリック証券 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | GMOクリック証券 |
■投資指標
2018年9月25日時点
| 株価 | 917円 |
| 時価総額 | 1,099億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 3.30倍 |
| 配当利回り | -% |
■ＧＭＯフィナンシャルホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ＧＭＯフィナンシャルホールディングスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、OAを含め2,300万株の売出しに対して、本日（9月25日）の出来高は4万株弱しかなく、貸借銘柄でもないため、需給懸念が大きく不参加の予定です。
POではありませんが、商号変更前のＧＭＯクリックホールディングスの時に行った立会外分売は、悲惨な結果になっていました。
| 実施日 | 分売予定株数 | 分売の値段 | 割引率 | 実施日の始値 | 騰落率 |
| 2015年6月24日 | 5,710,000株 | 1,141円 | 4.04% | 1,039円 | -8.9% |
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