2017年11月10日（金）東証マザーズ上場そーせいグループ （4565）が「新株式発行」を発表しました。
そーせいは、上限207万株の新株式を発行し、金額にして200億円規模の資金調達を行います。今回は海外市場のみでの募集になります。発行価格等は11月20日(月) から11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、既存のパイプラインの開発並びに新規パイプラインに係る創薬及び研究開発に書かる費用、一般事業目的の費用に充当する予定です。
11月20日追記
発行価格は1株につき10,800円、受渡日は11月28日(火)に決まりました。
2020年6月30日追記
【海外PO】そーせいグループ （4565）が海外募集による公募増資及びＣＢの発行を発表！
2020年6月30日、東証マザーズ上場そーせいグループ （4565）が「海外募集による新株式の発行及び2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行」を発表しました。 そーせいグループは、上限495万株の公募増資及び160億円の...
pokabu.net
2020.06.30
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | そーせいグループ |
| コード番号 | 4565 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,800,000株 |
| 追加的発行 | 270,000株 |
| 合計 | 2,070,000株 |
| 希薄化 | 12.2% |
| 発行価格決定日 | 11月20日(月) ～11月22日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 10,800円(6.0%) |
| 受渡日 | 11月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 11,650円(+7.9%) |
| 調達資金の使途 | 既存のパイプラインの開発並びに新規パイプラインに係る創薬及び研究開発に書かる費用 一般事業目的の費用 |
■幹事
国内での募集はありません。
■企業情報
| 事業内容 | 創薬ベンチャー。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2017年11月10日時点
| 株価 | 11,230円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 6.13倍 |
| 配当利回り | -％ |
■直近3年間のPO結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2015年9月17日 | 3,647円 | 3,850円 | +5.6% |
■そーせいのPO評価（管理人の参加について）
国内での募集がないため参加できません。
前回の公募増資時、発行価格3,647円でしたが、翌年の5月には26,000円を超える株価まで高騰していました。
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