平成29年9月29日（金）東証2部上場コーセーアールイー（3246）が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
コーセーＲＥは、OA含めて200万株、金額にして25億円規模の資金調達を行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、発行価格等は平成29年10月10日(火)から平成29年10月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、福岡都市圏及び九州各県中核市並びに首都圏におけるファミリーマンション用地、資産運用型マンション用地の仕入資金の一部に充当する予定です。
また、平成29年10月23日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。
10月10日(火)追記
発行価格は1株につき1,291 円に決まりました。受渡日は10月23日(月)です。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コーセーアールイー |
| コード番号 | 3246 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 新株発行 | 1,740,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 260,000株 |
| 合計 | 2,000,000株 |
| 希薄化 | 24.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月10日(火)～10月13日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月10日(火) |
| 発行価格 | 1,291 円（ディスカウント率 3.01％） |
| 受渡日 | 10月23日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,256円（-2.7%） |
| 調達資金の使途 | マンション用地の仕入資金の一部 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 1,687,800株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 17,400株 |
| 幹事 | ふくおか証券 | 17,400株 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 | 17,400株 |
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■企業情報
| 事業内容 | 福岡都市圏中心にマンションや投資用ワンルーム開発・分譲。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオ・カード ※保有継続期間1年以上 |
■投資指標
平成29年9月29日時点
| 株価 | 1,423円 |
| PER | 11.4倍 |
| PBR | 3.21倍 |
| 配当利回り | 2.11％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
該当なし
■最近の不動産株のPO結果
| 受渡日 | コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
| 2016/12/26 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 信用 | 3,145 | 3,235 | +2.9% |
| 2016/12/26 | 1430 | ファーストコーポレーション | 信用 | 864 | 889 | +2.9% |
| 2017/5/19 | 1431 | エスケーホーム | 975 | 999 | +2.5% | |
| 2017/7/19 | 3258 | ユニゾホールディングス | 貸借 | 2,480 | 2,506 | +1.0% |
■コーセーアールイーのPO評価（管理人の参加について）
コーセーアールイーが、東証一部への昇格と公募増資を発表しました。コーセーアールイーは、昇格期待の高い銘柄だったので、昇格狙いの方にとっては公募増資もセットでやや残念な形です。
最近の不動産株のPOは、悪くない結果になっていますが、今回は希薄化率がやや大きめで貸借銘柄にもなっていないので不参加の予定です。ただし、キャンペーン実施中のＳＢＩ証券 だけは参加するつもりです。
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