2025年10月14日、東証スタンダード上場Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （5889）が「株式の売出し」を発表しました。2月に実施予定でしたが、諸事情で中止になっていました。
Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、509万株の売出し及び最大76万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。10月14日の終値で計算すると、金額にして137億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。売出価格等決定日は10月22日(水)から10月27日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、日本企業成長投資１号投資事業有限責任組合 、Camellia Fund I Cayman,LP、Cerasus Fund I Cayman,LP及びWisteria Fund I Cayman,LPです。
なお、Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは東証プライムへの市場変更の承認も同時に発表しています。
10月22日追記
売出価格は2,192 円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
|---|---|
| コード番号 | 5889 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 5,095,600 株 |
| OA売出 | 764,300 株 |
| 合計 | 5,859,900株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 24.3% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 10月22日(水)から10月27日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月22日(水) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,192 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月29日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月29日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,050円（-6.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
※三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 高級眼鏡ブランド『金子眼鏡』と『フォーナインズ』を展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年10月14日時点
| 株価 | 2,026円 |
|---|---|
| 時価総額 | 489億円 |
| PER | 12.2倍 |
| PBR | 2.86倍 |
| 配当利回り | 4.15％ |
ＪＥＨのPO評価（管理人の参加について）
ＪＥＨが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。売出し株数は2月と変更ありません。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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