2025年2月7日、東証プライム上場京都フィナンシャルグループ （5844）が「株式の売出し」を発表しました。
京都フィナンシャルグループは、1,795万株の売出し及び最大269万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月7日の終値で計算すると、金額にして444億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は2月18日(火)から2月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東京海上日動火災保険株式会社 、損害保険ジャパン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井住友信託銀行株式会社及びあいおいニッセイ同和損保株式会社です。
2月18日追記
売出価格は2,086.0円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 京都フィナンシャルグループ |
|---|---|
| コード番号 | 5844 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 17,958,700株 |
| OA売出 | 2,693,800株 |
| 合計 | 20,652,500株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 7.1% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 2月18日(火)～2月21日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月18日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,086.0円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 2月26日(水)（最短） |
| 受渡日 | 2月26日(水) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,111円（+1.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 西村証券 |
※三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 地銀 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 買物優待 |
投資指標
2025年2月7日時点
| 株価 | 2,154.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,493億円 |
| PER | 18.0倍 |
| PBR | 0.57倍 |
| 配当利回り | 2.78％ |
京都ＦＧのPO評価（管理人の参加について）
京都ＦＧが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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