2024年11月26日、東証プライム市場上場サンリオ （8136）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
サンリオは、2587万株の売出し及び上限388万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。26日の終値で計算すると、金額にして1535億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券、みずほ証券及び大和証券です。売出価格等決定日は、12月10日(火)から12月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三菱ＵＦＪ銀行などの金融機関と辻 朋邦社長など です。
売出しの目的は、当社株式に係る政策保有株式の縮減及び当社株式の流動性向上です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | サンリオ |
|---|---|
| コード番号 | 8136 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 25,871,800株 |
| OA売出 | 3,880,700株 |
| 合計 | 29,752,500株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 12.6% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月10日(火)～12月13日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月17日(火)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 『ハローキティ』等キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業を展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ｢サンリオピューロランド・ハーモニーランド｣共通優待券など |
投資指標
2024年11月26日時点
| 株価 | 5,160円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆3,179億円 |
| PER | 39.2倍 |
| PBR | 14.47倍 |
| 配当利回り | 0.78％ |
サンリオのPO評価（管理人の参加について）
サンリオが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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