2024年11月8日、東証プライム上場正興電機製作所 （6653）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
正興電機製作所は、113万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大17万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大15億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は11月18日(月)から11月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。
11月19日追記
発行価格は1,157 円に決定しました。割引率は3.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 正興電機製作所 |
|---|---|
| コード番号 | 6653 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 1,135,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 170,000株 |
| 合計 | 1,305,000株 |
| 希薄化 | 9.7% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 11月18日(月)～11月20日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月18日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,157 円（3.50%） |
| 受渡予定日 | 11月26日(火)（最短） |
| 受渡日 | 11月26日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,161円（+0.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 電力向け受変電設備・開閉装置 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | ＱＵＯカード |
投資指標
2024年11月9日時点
| 株価 | 1,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 164億円 |
| PER | 11.7倍 |
| PBR | 1.09倍 |
| 配当利回り | 3.08％ |
正興電機製作所のPO評価（管理人の参加について）
正興電機製作所が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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