2023年10月13日、東証グロース市場上場ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス （7674）が「 新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングスは、22万株の公募増資及び最大3.3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大7.9億円規模です。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は10月23日(月)から10月25日(水)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、新規出店に伴う設備投資関連費用及び新規出店に伴う人件費、人材採用費やその他費用を含む運転資金の一部に充当する予定です。
10月23日追記
発行価格は3,273円に決定しました。割引率は4.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7674 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募による新株式発行 | 220,000 株 |
| 株式の売出し | 0 株 |
| OA売出 | 33,000 株 |
| 合計 | 253,000 株 |
| 希薄化 | 10.4% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月23日(月)～10月25日(水)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月23日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,273円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 10月31日(火)～11月2日(木) |
| 受渡日 | 10月31日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,315円（+1.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※マネックス証券からもお申し込み出来ます。（10月16日追記）
企業情報
| 事業内容 | ギョーザ軸にした居酒屋『肉汁餃子のダンダダン』を直営、ＦＣで展開。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 10,000円相当の食事券（1,000円×10枚） |
投資指標
2023年10月14日時点
| 株価 | 3,520円 |
|---|---|
| 時価総額 | 77.0億円 |
| PER | 27.5倍 |
| PBR | 4.59倍 |
| 配当利回り | -％ |
ＮＡＴＴＹのPO評価（管理人の参加について）
ＮＡＴＴＹが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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