2023年9月25日、東証グロース市場上場ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ （5027）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐは、国内外で445万株の売出し及び最大66万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。9月25日の終値で計算すると、金額にして47億円規模の売出しです。
主幹事は、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、10月3日(火)から10月10日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド）、JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.、Jungle Ventures I Pte. Ltd.、JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 、VGI Public Company Limited、日本郵政キャピタル株式会社、Rohit Sharma、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 契約番号 12100440）、Tisya Sharma、Vaibhav Odhekar、三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合及びTV Thunder Public Company Limitedです。
10月3日追記
売出価格は844 円に決定しました。割引率は4.09%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ |
|---|---|
| コード番号 | 5027 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 4,452,200 株 |
| OA売出 | 667,800 株 |
| 合計 | 5,120,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 8.8% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月3日(火)～10月10日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月3日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 844 円（4.09） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 10月11日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 777円（-8.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（9月27日追記）
企業情報
| 事業内容 | マーケティングやＥＣ、広告収益化の支援ツール展開。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年9月25日時点
| 株価 | 925円 |
|---|---|
| 時価総額 | 536億円 |
| PER | 235倍 |
| PBR | 4.12倍 |
| 配当利回り | -％ |
ＡｎｙＭｉｎｄ ＧｒｏｕｐのPO評価（管理人の参加について）
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐは今年3月に上場したばかりの企業です。その時の公募・売出価格は1,000円でした。9月25日の株価は925円なので公募価格を下回っています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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