2023年8月30日、東証グロース市場上場ライフネット生命保険 （7157）が「資本業務提携、公募及び第三者割当による新株式発行、株式売出し に関するお知らせ」を発表しました。
ライフネット生命保険は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友カード株式会社との資本業務提携、並びに、公募による新株式発行、au フィナンシャルホールディングス株式会社及び三井住友カードを割当先とする第三者割当による新株式発行、並びに、当社株式の売出しを行います。資金調達金額は最大104億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月6日(水)から9月11日(月)までのいずれかの日を予定しています。
9月6日追記
発行価格は954 円に決まりました。割引率は3.05％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ライフネット生命保険 |
|---|---|
| コード番号 | 7157 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募による新株式発行 | 3,902,900 株 |
| 第三者割当による新株式発行 | 5,940,100 株 |
| 株式の売出し | 477,500 株 |
| OA売出 | 657,000 株 |
| 合計 | 10,977,500株 |
| 希薄化 | 13.1% |
| 売出株数の割合 | 0.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月6日(水)～9月11日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月6日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 954 円（3.05%） |
| 受渡予定日 | 9月15日(金)～9月19日(火) |
| 受渡日 | 9月15日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 990円（+3.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | インターネット専業生保 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年8月30日時点
| 株価 | 1,015円 |
|---|---|
| 時価総額 | 708億円 |
| PER | 12.2倍 |
| PBR | 0.91倍 |
| 配当利回り | -％ |
ライフネット生命保険のPO評価（管理人の参加について）
ライフネット生命保険が資本業務提携及び公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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