2023年6月15日、東証インフラ上場エネクス・インフラ投資法人 （9286）が「グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
エネクス・インフラ投資法人は、135,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,750口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして123億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は、6月26日(月) から6月28日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
6月26日追記
発行価格1口当たり金87,945円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エネクス・インフラ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9286 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 135,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 6,750口 |
| 合計 | 141,750口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 6月26日(月) ～6月28日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月26日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 87,945円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 7月3日(月) ～7月5日(水) |
| 受渡日 | 7月3日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 89,500円（+1.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
| 引受人 | 岡三証券 |
※岡三オンラインからもお申し込み出来ます。（6月19日追記）
企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | 伊藤忠エネクス |
| 格付 | A（日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
投資指標
2023年6月15日時点
| 株価 | 91,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 324億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,000円 |
| 分配金利回り（年間） | 6.59% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月2日 | 88,452円 | 88,100円 | -0.4% |
| 2023年2月13日 | 87,555円 | 89,600円 | +2.3% |
エネクス・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
エネクス・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。2月にも実施しており、今年2度目です。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
