2021年11月19日、東証1部上場国際紙パルプ商事 （9274）が「株式の売出し」を発表しました。
国際紙パルプ商事は、452万株の売出し及び最大67万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして22億円規模の売出しです。
主幹事はみずほ証券です。売出価格等決定日は11月29日(月)から12月1日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行などです。売出しの目的は、「プライム市場」の上場維持基準への充足を図るためです。
11月29日追記
国際紙パルプ商事の売出価格は、1株につき309円（割引率3.13%）に決まりました。
国際紙パルプ商事は貸株注意喚起銘柄になりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 国際紙パルプ商事 |
|---|---|
| コード番号 | 9274 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 4,523,000株 |
| OA売出 | 677,000株 |
| 合計 | 5,200,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 6.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 11月29日(月)～12月1日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月29日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 309円（3.13%） |
| 受渡予定日 | 12月6日(月)～12月8日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月6日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 303円（-1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
※マネックス証券でも取り扱いがあります。（11月22日追記）
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月23日追記）
企業情報
| 事業内容 | 紙専門商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年11月19日時点
| 株価 | 437円 |
|---|---|
| 時価総額 | 320億円 |
| PER | 7.5倍 |
| PBR | 0.63倍 |
| 配当利回り | 2.75％ |
国際紙パルプ商事のPO評価（管理人の参加について）
国際紙パルプ商事が株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
