2021年2月19日、東証1部上場日清食品ホールディングス （2897）が「海外市場における株式売出し」を発表しました。
日清食品ホールディングスは、海外市場で304万株の株式売出しを行います。売出人は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行です。2月19日の終値で計算すると、258億円規模の売出しです。売出価格等決定日は3月1日（月）から3月3日（水）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMizuho International plc、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びUBS AG London Branchです。
3月1日追記
日清食品ホールディングスの売出価格は1株当たり7,886円 （割引率3.00%）、受渡日は3月4日(木)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日清食品ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2897 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出し | 3,041,000株 |
| OA売出し | 0株 |
| 合計 | 3,041,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 2.9% |
| 売出価格等決定日 | 3月1日（月）～3月3日（水）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 3月1日（月） |
| 売出価格(ディスカウント率) | 7,886円(3.00%) |
| 受渡予定日 | 3月4日（木）～3月8日（月）までの間のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月4日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 7,960円(+0.9%) |
| 売出人 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行 |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 即席めんの生産等 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社グループ会社製品詰合せ |
投資指標
2021年2月19日時点
| 株価 | 8,500円 |
|---|---|
| 時価総額 | 8,984億円 |
| PER | 23.61倍 |
| PBR | 2.40倍 |
| 配当利回り | 1.41% |
日清食品ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
日清食品ホールディングスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されますが、売出株数は少ないです。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
