2020年11月19日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 （8986）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大和証券リビング投資法人は、72,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,600口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして73億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等は11月30日(月) から12月3日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、賃貸住宅2物件及びヘルスケア施設3物件の取得資金の一部に充当します。
11月30日追記
大和証券リビング投資法人の発行価格は1口当たり87,457円 （割引率2.5%）、受渡日は12月7日(月) に決まりました。
2021年9月10日追記
【PO】大和証券リビング投資法人 （8986）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大和証券リビング投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8986 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 72,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,600口 |
| 合計 | 75,600口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月30日(月) ～12月3日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月30日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 87,457円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 12月7日(月) ～12月10日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月7日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 91,000円（+4.1%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月21日追記）
企業情報
| 特徴 | 住宅・ヘルスケア施設の複合型 |
|---|---|
| スポンサー | 大和証券グループ本社 |
| 格付 | A+ （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年11月19時点
| 株価 | 96,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,979億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 4,320円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.48% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2020/12/1 | 2020/12/2 | 2020/12/3 | 2020/12/4 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料 | 5 | 15 | 5 | 5 |
大和証券リビング投資法人のPO評価（管理人の参加について）
大和証券リビング投資法人が公募増資を発表しました。大和証券リビング投資法人は、日本賃貸住宅投資法人と日本ヘルスケア投資法人が合併してできた投資法人です。公募増資を行うのは合併後初めてです。
大和証券リビング投資法人は住宅・ヘルスケア施設の複合型のリートです。分配金利回りは4.4%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
