【PO】ユニゾホールディングス (3258)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年5月8日(火)東証1部上場ユニゾホールディングス (3258)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ユニゾHDは、495万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大74万株の第三者割当増資を行い、金額にして137億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、 野村證券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は5月16日(水)から5月21日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、オフィスビル取得資金及びホテル取得・建築資金の一部に充当する予定です。

同日、ユニゾホールディングス (3258)は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

5月10日追記
ユニゾホールディングス (3258)は売り禁になりました。(5月11日以降)

5月16日追記
発行価格は1株につき2,159円、受渡日は5月24日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ユニゾホールディングス
コード番号3258
上場市場東証1部
新株発行4,957,000株
売出株数0株
OA売出743,000株
合計5,700,000株
希薄化20.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日5月16日(水)~5月21日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日5月16日(水)
発行価格(ディスカウント率 )2,159円(3.01%)
受渡予定日5月24日(木)~5月29日(火)のいずれかの日
受渡日5月24日(木)
受渡日始値(発行価格比)2,187円(+1.3%
調達資金の使途オフィスビル取得資金及びホテル取得・建築資金の一部

■幹事

証券会社名割合
主幹事みずほ証券30%
主幹事SMBC日興証券21%
主幹事大和証券21%
主幹事野村證券13%
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券9%
幹事東洋証券5%
幹事岡三証券1%

■企業情報

事業内容東京地盤にオフィスビル賃貸が主力の不動産会社
信用/貸借貸借
株主優待あり
UCギフトカード、ホテル・ゴルフ共通株主優待券

■投資指標

2018年5月8日時点

株価2,629円
PER7.9倍
PBR0.86倍
配当利回り3.04%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年7月12日3,705円3,640円-1.8%
2017年7月19日2,480円2,506円+1.0%

■ユニゾホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

ユニゾホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を実施するのは3年連続で、大半のリートより実施回数が多いです。

POについては、貸借銘柄ですが早々に注意喚起銘柄に指定されており、売り禁になりそうなので不参加の予定です。昨年は注意喚起に指定された翌営業日に売り禁に指定されていました。

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