2018年5月8日(火)東証1部上場ユニゾホールディングス （3258）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ユニゾＨＤは、495万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大74万株の第三者割当増資を行い、金額にして137億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券、 野村證券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は5月16日(水)から5月21日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、オフィスビル取得資金及びホテル取得・建築資金の一部に充当する予定です。
同日、ユニゾホールディングス （3258）は貸株注意喚起銘柄に指定されました。
5月10日追記
ユニゾホールディングス （3258）は売り禁になりました。（5月11日以降）
5月16日追記
発行価格は1株につき2,159円、受渡日は5月24日(木)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ユニゾホールディングス |
| コード番号 | 3258 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 新株発行 | 4,957,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 743,000株 |
| 合計 | 5,700,000株 |
| 希薄化 | 20.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月16日(水)～5月21日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月16日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,159円(3.01％) |
| 受渡予定日 | 5月24日(木)～5月29日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 5月24日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,187円（+1.3%） |
| 調達資金の使途 | オフィスビル取得資金及びホテル取得・建築資金の一部 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 30% |
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 21% |
| 主幹事 | 大和証券 | 21% |
| 主幹事 | 野村證券 | 13% |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9% |
| 幹事 | 東洋証券 | 5% |
| 幹事 | 岡三証券 | 1% |
■企業情報
| 事業内容 | 東京地盤にオフィスビル賃貸が主力の不動産会社 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | あり UCギフトカード、ホテル・ゴルフ共通株主優待券 |
■投資指標
2018年5月8日時点
| 株価 | 2,629円 |
| PER | 7.9倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 3.04％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年7月12日 | 3,705円 | 3,640円 | -1.8% |
| 2017年7月19日 | 2,480円 | 2,506円 | +1.0% |
■ユニゾホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ユニゾホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を実施するのは3年連続で、大半のリートより実施回数が多いです。
POについては、貸借銘柄ですが早々に注意喚起銘柄に指定されており、売り禁になりそうなので不参加の予定です。昨年は注意喚起に指定された翌営業日に売り禁に指定されていました。
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