【PO】ティーケーピー <TKP>(3479)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年9月18日、東証マザーズ上場ティーケーピー (3479)が「 新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

ティーケーピーは、国内外で428万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大71.7万株の第三者割当増資を行い、金額にして243億円規模の資金調達を実施します。また、社長の河野貴輝氏を売出し人として50万株の株式売出しを実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月30日(月)から10月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、日本リージャス社の買収に伴い当社が設立した株式会社TKPSPV9号が発行したA種優先株式の取得資金としてTKPSPV-9号に融資するとともに、当該買収に係る当社の短期借入金の一部の返済に充当する予定です。

9月30日追記
ティーケーピーの発行価格は1株につき5,095円(割引率3.50%)、受渡日は10月8日(火)に決まりました。428万株のうち82万株(19.3%)が海外投資家に販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ティーケーピー
コード番号3479
上場市場東証マザーズ
新株発行4,282,700株
売出株数500,000株
OA売出717,300株
合計5,500,000株
希薄化15.3%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合1.5%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日9月30日(月)~10月3日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日9月30日(月)
発行価格(ディスカウント率 )5,095円(3.50%)
受渡予定日10月8日(火)~10月11日(金)のいずれかの日
受渡日10月8日(火)
受渡日始値(発行価格比)4,975円(-2.4%
調達資金使途日本リージャス社の買収に伴い発行したA種優先株式の取得資金
借り入れた短期借入金の返済資金
売出人河野 貴輝 500,000株

幹事

証券会社名
主幹事野村證券
引受人大和証券
引受人みずほ証券
引受人SMBC日興証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券

カブドットコム証券でも取り扱いがあります。(9月20日追記)

企業情報

事業内容貸会議室大手。遊休不動産の一括借り上げ、小分け活用で成長。ホテルも展開。大塚家具と提携
信用/貸借信用
株主優待なし

投資指標

2019年9月18日時点

株価4,950円
時価総額1,643億円
PER56.5倍
PBR14.76倍
配当利回り0.00%

ティーケーピーのPO評価(管理人の参加について)

ティーケーピーが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、比較的時価総額が大きな株ですが、マザーズ上場の信用銘柄なので不参加の予定です。

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