2023年9月19日、東証グロース市場上場ポート （7047）が「新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ポートは、110万株の公募増資及び最大16.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大30億円規模です。
主幹事はＳＢＩ証券
です。発行価格等決定日は9月26日(火)から9月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、中期経営計画達成に向けた機動的な成長投資を実施できる財務基盤の強化のための借入金の返済、人材支援サービス、販促支援サービスエネルギー領域における M&A 待機資金、キャリアアドバイザーやインサイドセールス等の成約支援人材を中心とした人員増強及び更なる生産性向上のための体制強化等の成長投資に充当する予定です。
9月26日追記
発行価格は2,184 円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ポート |
|---|---|
| コード番号 | 7047 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募による新株式発行 | 1,100,000 株 |
| 株式の売出し | 0 株 |
| OA売出 | 165,000 株 |
| 合計 | 1,265,000 株 |
| 希薄化 | 9.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月26日(火)～9月28日(木)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月26日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,184 円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 10月5日(木)～10月10日(火) |
| 受渡日 | 10月5日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,054円（-6.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（9月21日追記）
企業情報
| 事業内容 | 採用活動、販促活動の成約支援。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年9月19日時点
| 株価 | 2,652円 |
|---|---|
| 時価総額 | 336億円 |
| PER | 21.6倍 |
| PBR | 7.91倍 |
| 配当利回り | -％ |
ポートのPO評価（管理人の参加について）
ポートが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが発表後売り禁になったので不参加の予定です。
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