【PO】タケエイ (2151)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

2020年8月20日、東証1部上場タケエイ (2151)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

タケエイは、350万株の公募増資及び50万株の自己株式の処分、並びに最大56万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして48億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。発行価格等決定日は8月31日(月)から9月3日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、当社子会社への投融資資金(具体的には、「門前最終処分場(仮称)」の土地造成・施設設計工事に関わる設備投資資金)に、残額が生じた場合は運転資金に充当する予定です。

8月31日追記

タケエイの発行価格は1株当たり949円 (割引率3.06%)、受渡日は9月7日(月)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タケエイ
コード番号 2151
上場市場 東証1部
新株発行 3,500,000株
自己株式の処分 500,000株
OA売出 566,300株
合計 4,566,300株
希薄化 19.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 8月31日(月)~9月3日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月31日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 949円(3.06%)
受渡予定日 9月7日(月)~9月10日(木)のいずれかの日に決定
受渡日 9月7日(月)
受渡日始値(発行価格比) 973円(+2.5%
売出人及び株数 なし

幹事

  証券会社名
主幹事 東海東京証券
引受人 いちよし証券
引受人 むさし証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 丸三証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(8月21日追記)

企業情報

事業内容 建設関連産業廃棄物の中間処理、再資源化から最終処分までの一貫処理に強み。首都圏地盤
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年8月20日時点

株価 1,138円
時価総額 279億円
PER 14.82倍
PBR 0.96倍
配当利回り 1.76%

タケエイのPO評価(管理人の参加について)

タケエイが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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