2019年8月15日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人（3492）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン不動産投資法人は、117,000口の公募増資を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。また、最大5,850口のオーバーアロットメントによる売出しも行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年8月26日(月) から2019年8月28日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ラグゼナ平和台」、「アリエッタホテル名古屋」、「Almost Blue」など合計6物件の取得資金の一部に充当します。
8月15日、タカラレーベン不動産投資法人は売り禁になりました。（実施日8月16日（約定日）～）
8月26日追記
タカラレーベン不動産投資法人の発行価格は1口当たり117,000円（割引率2.5％）、受渡日は9月3日(火)に決まりました。117,000口のうち22,113口が、海外投資家に対して販売されます。
2021年8月13日追記
【PO】タカラレーベン不動産投資法人（3492）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン不動産投資法人 |
| コード番号 | 3492 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 117,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 5,850口 |
| 合計 | 122,850口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月26日(月)～8月28日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月26日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 117,000円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月3日(火)～9月5日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月3日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 117,000円（+0.0%） |
| 調達資金の使途 | 取得を予定している新たな特定資産の取得資金の一部 |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 特徴 | 総合型REIT |
| スポンサー | タカラレーベン、PAG 他 |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
投資指標
2019年8月15日時点
| 株価 | 128,900円 |
| 時価総額 | 445億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,700円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.20% |
タカラレーベン不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは昨年7月に上場後初めてです。
タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、5.2%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借ですが売り禁になっており、格付け取得もないので不参加の予定です。
コメント