2022年7月15日、東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）が「公募及び第三者割当による新投資口発行並びに投資口売出し」を発表しました。
サムティ・レジデンシャル投資法人は、30,466口の公募増資、大和証券グループ本社及びサムティを割当先とする37,111口の第三者割当による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,523口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして87億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は7月25日(月) から7月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「S-RESIDENCE京都竹田Dormitory」、「S-RESIDENCE円山表参道」等の取得資金の一部に充当します。
7月25日追記
サムティ・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり124,293円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | サムティ・レジデンシャル投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3459 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 30,466口 |
| 大和証券グループ本社及びサムティへの第三者割当増資 | 37,111口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,523口 |
| 合計 | 69,100口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月25日(月) ～7月27日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月25日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 124,293円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 8月2日(火) ～8月4日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月2日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 124,200円（-0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 住居特化型 |
|---|---|
| スポンサー | サムティグループ |
| 格付 | A (株式会社日本格付研究所（JCR）) |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2021年7月12日時点
| 株価 | 129,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 999億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,465円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.21% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年8月2日 | 86,686円 | 87,300円 | +0.7% |
| 2018年8月28日 | 89,895円 | 91,200円 | +1.5% |
| 2021年8月3日 | 124,675円 | 121,300円 | -2.7% |
サムティ・レジデンシャル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
サムティ・レジデンシャル投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
サムティ・レジデンシャル投資法人は、比較的利回りの良い地方都市のレジデンスを中心に投資を行っています。分配金利回りは、4.21%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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